白皮書：金融服務業 － 私人銀行與財富管理的溝通協作挑戰

在現今競爭激烈的投資銀行與個人財富管理世界中，銀行面臨漸趨嚴格的監管審核，同時，留住最佳客戶與員工也面臨挑戰。由於經濟不景氣，客戶可以較低的成本轉移至其他銀行，建立並維持顧問與客戶間的良好關係便成為銀行的致勝關鍵。